CIUDAD DE MÉXICO, 11 de octubre (EFE/Apro).- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este viernes los resultados finales de varias transacciones financieras que le han permitido reducir y recolocar su deuda mediante bonos en mercados internacionales, lo que refleja el interés que despierta en mercados internacionales.
En un boletín, Pemex explicó que mediante varias transacciones logró el “refinanciamiento de sus pasivos por un monto de 20 mil 130 millones de dólares”
La operación de manejo de pasivos tuvo tres componentes.
En primer lugar, hubo “una colocación de tres bonos de Pemex a 7, 10 y 30 años” por un monto de 7 mil 500 millones de dólares para refinanciar deuda de corto plazo.
Además, se pudieron recomprar e intercambiar bonos denominados en dólares que vencían entre 2020 y 2025 por un monto de 8 mil 743 millones de dólares, por bonos de largo plazo.
Y se registró también un intercambio de bonos en dólares con vencimiento entre 2041 y 2048 por un monto aproximado de 3 mil 887 millones de dólares.
“Es importante resaltar que en esta operación la demanda total de bonos de Pemex por parte de los inversionistas internacionales superó los 50 mil millones de dólares, monto que representa casi la mitad de la deuda de Pemex, lo que convierte a esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la empresa”, celebró la firma.
Adicionalmente, se logró reducir la deuda total de Pemex en 5 mil millones de dólares “con los recursos de la aportación patrimonial del Gobierno federal”.
Según Pemex, estas transacciones permitieron refinanciar la empresa y reducir sus riesgos para los próximos años.
“Es importante resaltar que en esta operación la demanda total de bonos de Pemex por parte de los inversionistas internacionales superó los 50 mil millones de dólares, monto que representa casi la mitad de la deuda de Pemex, lo que convierte a esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la empresa”, explicó Hacienda.
Acotó que los bonos de mayor plazo fueron los más demandados en el mercado, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en la fortaleza de Pemex a largo plazo.
“Gracias a esta transacción, la empresa redujo su riesgo de refinanciamiento para los próximos años. Esta operación constituye el ejercicio de manejo de pasivos más grande realizado por un emisor mexicano en la historia”, aseguró la dependencia federal.
Asimismo, abundó, con el fin de mitigar el costo financiero de la operación se intercambiaron bonos de largo plazo.
A la fecha se observa una mejoría en el sentimiento de riesgo del mercado hacia Pemex, con respecto al inicio del mes de septiembre, lo que se ha traducido en una reducción de los “credit default swaps” (CDS) de Pemex a cinco años en 41 puntos base.
Pemex tiene una deuda financiera de más de 106 mil millones de dólares y otros 64 mil millones comprometidos en pensiones de trabajadores, siendo una de las petroleras más endeudadas del mundo.