PEMEX recompra 5 mil millones de dólares en bonos

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (PEMEX) logró la recompra de 5 mil 5 millones de dólares en bonos y reduce significativamente su deuda con vencimiento en enero del 2020 y hasta septiembre del 2023.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la oferta de recompra de dichos bonos, así como la emisión de nuevos por parte de la paraestatal.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite este comunicado con respecto a la oferta de recompra de bonos y la emisión de nuevos bonos por parte de Petróleos Mexicanos (“PEMEX”), las cuales serán liquidadas hoy lunes, 23 de septiembre de 2019”, se lee en el documento.

“PEMEX logró la recompra de un monto agregado de aproximadamente 5 mil 5 millones de dólares de los bonos en circulación de dichas series. Para ello, PEMEX utilizó los fondos de la contribución patrimonial previamente anunciada por el Gobierno de México por un monto en pesos mexicanos equivalente a 5 mil millones de dólares.

Con ello, PEMEX reduce significativamente su deuda en dólares con vencimientos entre enero del 2020 y septiembre del 2023, lo que dará a la empresa mayor liquidez en este periodo”, dice el documento.

La deuda financiera de la empresa asciende a 106,000 millones de dólares, lo que la convierte en la petrolera más endeudada del mundo y la ha puesto bajo la lupa de calificadoras de riesgo.

La estatal dijo también que el lunes ocurrió la liquidación de 7,500 millones de dólares de nuevos bonos con plazos de 7, 10 y 30 años, colocada la semana pasada.

“Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente. Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos de corto plazo, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa”, enfatiza el comunicado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público felicita a PEMEX por su regreso a los mercados de capital internacionales y por el éxito de estas transacciones, las cuales constituyen un importante paso para fortalecer su estabilidad financiera, reducir su deuda, aumentar su liquidez, y mejorar su rentabilidad, así como su contribución estratégica de largo plazo para la economía mexicana.